大調查|國產化存儲:一花一世界

原標題:大調查|國產化存儲:一花一世界

引言:每一粒塵埃都是一個大千世界。作為人類,要觀察這個世界,最核心的不再是表面的奇絕與美麗,而是千變萬化的數據。

一粒塵埃一個世界

1980年2月14日,“旅行者1號”飛船到達瞭太陽系邊緣,回望地球,拍攝瞭一張地球的照片,叫:“暗淡藍點”(Pale Blue Dot)。

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對此,美國天文學傢、科普作傢卡爾·薩根(Carl Eduard Sagan)很瀟灑地寫到:

“再看看那個光點,它就在這裡。那就是我們的傢園,我們的一切。

你所愛的每一個人,你認識的每一個人,你聽說過的每一個人,曾經有過的每一個人,都在它上面度過一生。

所有的獵人與強盜、英雄與懦夫、文明的締造者與毀滅者、國王與農夫、年輕的情侶、母親與父親、滿懷希望的孩子、發明傢和探險傢、德高望重的教師、超級明星、人類歷史上的每一個聖人與罪犯,都住在這裡——一粒懸浮在陽光中的微塵。”



沒想到,科技探索與佛學禪語出現瞭驚人的相通。

佛說,一花一世界,一木一浮生,一草一天堂,一葉一如來,一砂一極樂,一方一凈土,一笑一塵緣,一念一清靜。

在浩淼的銀河中, 一粒沙子都是一顆璀璨的恒星、一個奇異的太陽。一粒塵埃都是聞所未聞的一個世界、一個見所未見的地球。

亦然,每一粒塵埃都是一個大千世界。作為人類,要觀察這個世界,最核心的不再是表面的奇絕與美麗,而是千變萬化的數據。

隨著雲計算、大數據、移動化、社交化、物聯網化的發展,IT變得不那麼直接,數據才更顯直接。

同時,數據在銀行、保險、證券、能源、交通、教育等眾多行業領域越來越彰顯出背後的價值。

為此,借助數據,瞭解數據,分析數據不僅成為瞭人類觀察世界的最佳途徑,而且數據也在驅動著企業商業價值的不斷增長。

大數據的物理載體

數據的重要性,自然也使得大傢對於IT發展的認識發生瞭變化。以數據為中心的全新IT發展認識論,越來越備受世人所重視,也成為整個行業前進的助推劑。

不過,有一點需要著重指出:當前的數據不再是之前數據,現尤其以大數據的形式表現突出,呈現出來大容量、多類型、快增長的特點,備受業界矚目。想要掌控好大數據,大數據整體架構設計必然成為重心,但是要發揮好大數據的價值,其前提必須要構建好大數據的物理載體。



業界已經提出瞭全國一體化大數據中心架構,簡單看看這個架構,大傢可以容易看出,處於數據底層的存儲池顯得尤為重要。

由分佈式文件系統、物理存儲資源共同組成的存儲池,為計算池、微服務以及更上一層的業務應用提供最底層的數據存儲支撐。

在我們對大數據中心架構有所簡單瞭解後,需要明確大數據的物理載體。

眾所周知,手機早已成為瞭移動互聯網載體,正在發揮著前所未有的意義與價值。那麼大數據的物理載體應當是什麼呢?

以數據為中心的IT,必然決定瞭大數據的載體應當是存儲。

在大數據帶給業界更多有用價值的前提下,一個更有效率、備受用戶期待的企業級存儲體系自然與之呼應。

也正因為IT的核心是數據,當前大數據的核心必然就要構建一個健壯的存儲體系。那麼,當前我們面臨的企業級存儲是什麼樣子呢?

在全球企業級存儲行業中,早已呈現出來兩大趨勢。

一是軟硬分離的趨勢,即SDS。軟件定義存儲正在發揮著前所未有的作用,推動整個企業級存儲行業邁向一個全新的發展期。

二是存儲介質的進化,磁盤正在被閃存所替代。閃存也正發揮著之前磁盤替代磁帶時的相似作用,這也加速瞭整個企業級存儲產業的不斷革新,以及給予瞭企業用戶在存儲需求上的全新滿足。

再進一步分析來看,企業級存儲一直受到眾多國內專業人士的關註,特別是國產化趨勢越來越明朗的當下,國產化存儲廠商的聲音也越來越多。即便如此,但國產化存儲還處於發展期,畢竟在這個領域的國產存儲廠商與國外存儲老牌勁旅相比,其成長時間相對較短,技術積累也相對落後一些。

同時,與網絡國產化、服務器國產化發展相對成熟的行業相比,國產化存儲領域需要走的道路還比較長,對於當前這樣一個發展的關鍵期,國產化存儲是否能有可參考的發展規律可循呢? 存儲與網絡、服務器還是有著很大的不同,從技術特點、行業特點、以及生態特點來看,存儲有著自身更獨特的魅力。倘若照搬網絡國產化與服務器國產化的發展經驗,必然不太適合存儲國產化的真實情況。

倘若隻是摸著石頭過河,又未免顯得不夠理性,並且這樣的方式帶來的風險也不小,成功與否都是一個大大的問號。這一切都值得大傢好好思考。

存儲國產化的“兩面鏡子”

業內人士指出,如何做好國產化存儲,不妨反觀一下網絡與服務器的國產化發展歷程與實踐經驗。

在某種程度上, 已經漸趨成熟的網絡國產化與服務器國產化,已經成瞭企業級存儲國產化發展的兩面鏡子。

既然不能完全照搬網絡和服務器國產化的成熟經驗,那麼,我們姑且就來照照鏡子,可好?

業內專傢評論指出,國產化最徹底的是網絡行業。為什麼呢?

從行業頂層設計能力、核心芯片硬件研發能力、操作系統軟件研發能力、組裝銷售能力這四大方面分析來看,國產化的網絡芯片研發制造能力比較弱,而網絡行業頂層設計能力與網絡操作系統軟件研發能力、網絡產品集成與組裝銷售能力都已經達到甚至超過國際同行水平。

如華為依托網絡領域的整體理念,以高端網絡產品交換機技術帶動中低端網絡產品領域的發展。在網絡領域華為專利全球排名前列,華為在網絡整機、軟件方面都取得瞭很好的成就,在網絡芯片方面也有不斷的嘗試和不淺的積累。

另一個有代表性的國產化網絡廠商新華三,在雲網絡、虛擬化、SDN/NFV及新型數據中心網絡架構上,都有很好積累。目前新華三已有軟件產品不僅有網絡操作系統Comware,同時也匹配瞭用戶現階段最為關註的IT運維與監控系統iMC、虛擬化軟件CAS以及雲操作系統H3Cloud OS等。基於大互聯的頂層設計戰略,這些產品的開發過程,都有著嚴格的質量控制。

不僅如此,在中國還有不下10傢國產化網絡廠商,如銳捷、中興等,他們在這個領域長期努力,砥礪前行。其中富有實力的國產化網絡廠商,業務已經實現國際化,不僅僅在中國市場上與國際性網絡廠商思科、瞻博網絡(Juniper)等PK,而且在全球市場上,也已經有瞭他們的一席之地。

可見,網絡國產化已經走在瞭整個企業級IT 國產化的最前面。

話又說回來瞭,服務器國產化的步伐雖然比網絡領域稍微弱一點,但確實要比存儲國產化更快,也更成熟一些。比如像華為、聯想、曙光、浪潮、新華三、寶德等國產化服務器廠商,不僅在市場銷售上獲得瞭競爭的優勢地位,同時在產品組合更新、軟件更新上也具備瞭相當的發展實力。

從行業頂層設計能力、核心芯片硬件研發能力、操作系統軟件研發能力、組裝銷售能力這四大方面分析來看,芯片必然還是英特爾一傢獨大,從芯片研發制造的單位成本和回收成本分析來看,英特爾依然優勢明顯。當前國產化服務器芯片隻能實現一個“從零到有”的結果,還無法在真正意義上實現與英特爾PK的行業地位。

很明顯,行業巨頭掌握著技術專利、人才團隊、產品定價、產能調配、知識產權。從這些方面來分析,想要在國產化服務器芯片上有所突破,需要完善和補缺的地方還是很多。其中技術來源是最大的制約,為此我們也看到近年來,IBM將Power8、Power9CPU技術開放給中國,並組建瞭POWER技術產業生態聯盟,這樣的方式使得國產化服務器芯片研發可以基於Power架構進行自主創新,並可申請自主知識產權,純粹從零開始自研服務器芯片的道路得到瞭縮短。但是接盤做POWER國產化的廠商必須為IBM沒有開放源代碼的知識產權付費。

當然,國產化服務器芯片也在不斷進化,值得肯定的是在一些專有領域取得瞭長足發展,未來有望擴大專有領域的戰果。

另外,在服務器操作系統軟件方面,主要流派還是以Windows Server、Linux、Unix 這三類為主,國產化服務器操作系統雖然也取得瞭一定的進展,但國內的服務器用戶采用操作系統的主流依然還以國外品牌為主。雖然在PC服務器操作系統方面,國內中標軟件、中科紅旗等Linux操作系統在一些行業受到國產化用戶的接納與歡迎。可是,服務器國產化進程還在不斷加快,操作系統這樣的基礎軟件卻還顯得異常薄弱,需要進一步提升自身的研發整體實力與市場影響力。

不過,像聯想、浪潮、華為、曙光在HPC領域取得瞭一定的成績,也將HPC 國產化應用推向瞭更廣泛的行業普及。同時高端服務器領域浪潮、華為都有產品推出,填補高端服務器國產化的空白,已經實現瞭“從零到有”的過程。未來如何實現“從有到優”,還需要長期深入的行業實踐來加強。

總的來看,服務器國產化的行業頂層設計能力與組裝銷售能力都已經凸顯。不僅具備瞭服務器整體性的生態構建與高端計算領域的技術領先,而且以計算帶動產業,拉動行業用戶具體實踐,也進一步提升瞭頂層設計的行業影響力。

不過,在基礎軟件服務器操作系統與芯片領域的進取還有很長的路要走。可喜的是,聯想、浪潮通過各自不同的戰略手段,已經將服務器業務推向瞭全球化,這是企業級存儲國產化廠商目前還不具備的能力。

聯想通過收購IBM x86業務,服務器行業頂層設計、組裝交付能力獲得大大提升,實現瞭服務器業務的全球化。浪潮通過互聯網整體設計與服務器性價比的綜合能力提升, 獲得瞭美國蘋果公司的大量訂單。董事長孫丕恕早就表示,浪潮服務器要在美國大力推進本地研發、本地生產、本地銷售的整體戰略。不僅在美國設立瞭浪潮服務器研發中心,還要在美國設立服務器工廠,以及本地化的銷售中心。可見,國產服務器的全球化的整體步伐正在不斷加快。

當然,網絡與服務器領域的國產化發展現狀,也深深影響著企業級存儲國產化行業,給予瞭企業級存儲國產化進程更多的啟示。也可以這麼說:相對成熟的網絡與服務器國產化,確實也映射出瞭存儲國產化前所未有的決心與信心。

不得不提一下全球五大企業級存儲傢族

有瞭這兩面“鏡子”,國產化存儲的發展還需考慮全球企業級存儲的行業現狀,從中尋求創新發展機會與前進的道路。

通常來說,分析一下國外存儲廠商發展的現狀,自然少不瞭提到戴爾科技集團、NetApp、HPE、HDS和IBM。

這些全球排名前列的企業級存儲廠商,一直都處於比較穩定的狀態,並沒有因為整體市場疲軟而出現大幅度的變動情況。

看看2016年全年四個季度的表現,戴爾科技集團每個季度都占據瞭全球市場營收份額30%以上,一直排名第一。後面跟著的全球排名前列的廠商如NetApp、HPE、HDS、IBM這四大傢,其排名位置上下浮動不是很大。可以說,戴爾科技集團、NetApp、HPE、HDS、IBM基本占據瞭全球絕對的市場份額。



就拿最近的一個季度表現來看,來自IDC數據顯示,2017Q1企業級外部存儲市場全球排名前五依然還是這5個品牌廠商。

同樣的, 我們依然從行業頂層設計能力、核心芯片硬件研發能力、操作系統軟件研發能力、組裝銷售能力這四大方面來分析。

企業級存儲芯片領域基本上也被英特爾吃透瞭,就連很多年以前擁有自己的存儲專用芯片的HDS也早已改變瞭自己的策略,所有產品全部采用Intel芯片而不是HDS 自有的ASIC芯片。同時將所有存儲功能從原先的ASIC芯片上轉移到英特爾x86通用芯片上,原先必須運行在專用硬件平臺上的存儲功能很快實現瞭向x86通用平臺的演進。

為什麼存儲專用芯片出現瞭與服務器芯片比較相似發展現狀?因為英特爾以其絕對的規模與壟斷性,獲得瞭這兩個領域的芯片應用霸主,現階段和未來很長時間都將如此。

國產存儲芯片方面華為有所嘗試,那也隻是實現“從零到有”的結果,未能獲得大面積的采用與應用,很難形成一個國產存儲芯片的生態與產業。這個方面與服務器芯片的發展現狀大同小異。

然而,戴爾科技集團、NetApp、HPE、HDS、IBM這五大企業級存儲傢族,在存儲操作系統上都具備各自獨有的、長期的研發與應用積累,成熟度相當高,並且根據用戶應用變化依然在不斷升級與更新。

這五大企業級存儲傢族為瞭適應中國市場的發展,也把各自的工廠移到瞭中國,“在中國為中國”成為他們的集體口號,以及對中國用戶的公開承諾。甚至就連非常封閉的Oracle(甲骨文),其數據庫一體機Exadata,也實現瞭與神州數碼的深度合作,在中國不斷推行數據庫一體機的國產化策略。

可見,國外企業級存儲巨頭,不僅具備瞭很強的集成組裝能力、頂層設計能力,以及構建瞭以自己為基礎的生態圈,還擁有非常成熟的操作系統的長期應用經驗。此外,從某種意義上來說,還具備瞭適應中國市場發展的綜合能力。在中國眾多重點行業領域,如銀行、證券、能源、教育、科研等方面,應用成熟度與用戶影響力都非常高。

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總體發展較晚的國產化存儲,不得不認真考慮這樣的實際情況。那就是:全球五大企業級存儲傢族以“先入為主”的身份,在中國市場上也不斷推進“在中國為中國”的長期策略,甚至搖身一變成為符合中國用戶行業采購的國產化存儲產品。

“五座大山”的強壓之下,土生土長的國產化存儲廠商,還有什麼發展機會呢?大傢的現狀當該如何呢?

如前文所述,網絡國產化與服務器國產化所取得的成果,很大程度上給瞭國產化存儲廠商更多的信心與機會,並長期激勵著國產化存中國信託小額信貸儲廠商不斷前進。



可喜的是:從IDC的數據顯示來看,2016年中國整個存儲市場160億元人民幣左右,而國產品牌存儲占到瞭整體市場6成以上的份額,也就是說企業級存儲的國產品牌整體市場規模超過瞭100億元人民幣。華為存儲以20%的份額排名第一,第二名是戴爾+EMC ,第三名是海康威視,IBM與浪潮、曙光並列第四,HPE+H3C+Nimble位列第五名。

業內專傢分析,國產品牌能夠在企業級存儲市場上取得如此驕人的成績,與國傢推行國產化整體戰略分不開的。



從IDC針對中國存儲市場國產化的行業狀況與區域狀況分析來看,政府、金融、通信、教育、制造、醫療、服務這七大關系國傢信息安全、教育與民生的行業占據瞭整個國產化存儲市場的8成多,北上廣深、浙江、江蘇、山東、四川這幾個區域占據瞭整個國產化存儲市場6成以上。

可見,越是經濟發達地區、越是信息化程度高的行業,國產化存儲采購和應用越是廣泛。這說明瞭這些地區和領域的用戶在理性的采購與應用基礎上,對於國產化存儲的支持力度非常大。

但是,我們從另外一個非常有代表性的企業級存儲垂直產品市場分析來看,全閃存在2016年全球的發展非常迅速,特別是在美國,全閃存占到瞭整個企業級存儲市場銷售的近一半左右,但是在中國卻依然處於發展的初期階段,中國全閃存產品占到企業級存儲整體市場3%都不到(實際為2.88%),還處於百分點的個位數。



同時,從2016年中國全閃存市場排名前五位的企業級存儲廠商來看,前四位都是國外存儲廠商,包括瞭IBM、EMC、新華三(HPE)和NetApp,華為排名第五。

這說明瞭,閃存領域的變數很大,全閃存領域的國產化潛力也更為巨大。

當然,從行業頂層設計能力、核心芯片硬件研發能力、操作系統軟件研發能力、組裝銷售能力這四大方面分析來看,國產化存儲廠商的組裝銷售能力不缺,但企業級存儲的發展不可能完全像國產化服務器那樣的情況,雖然國產化存儲廠商在中國市場上已經獲得瞭話語權,可是要完全替代國外企業級存儲還是需要很長的一段路要走。

首先,在核心技術如存儲芯片方面,國產化存儲廠商幾乎100%采用英特爾芯片,隻有少數產品線開始嘗試國產化存儲芯片的采用。即便以紫光集團為首,帶頭總投資約1600億元的長江存儲致力於存儲芯片能力的構建,但是,長江存儲所主導的存儲芯片與國外的廠商對比,差距還是非常大,也隻是實現瞭“從零到有”的改變。因此,如果不解決真正先進技術的來源問題,如何實現“拿來主義”的發展?如果沒有真正掌握存儲器設計、制造、研發的整體團隊,又談何“吸收創新”呢?想要實現以國產化存儲芯片為基礎的企業級存儲生態,這條路還有很長要走。

其次,在存儲軟件方面,華為、浪潮、曙光等存儲核心軟件的閉源領域都具備瞭很強的實力,但是如何將核心軟件技術變成成熟的產品?如何提升對硬件的控制力?如何構建軟件生態?

雖然國產存儲軟件生態因開源帶來的標準化成就更快,但是,標準化不是設計出來的,而是通過市場摸爬滾打檢驗出來的。存儲開源軟件的應用時間還不算長,還需要經受企業級用戶長期實踐的檢驗。

當前全球企業級存儲市場還是以閉源軟件為主,中國市場因為基於開源平臺能迅速推出存儲產品,但是,存儲開源軟件的應用時間還不算長,還需要經受企業級用戶長期實踐的檢驗,能否成為市場主流還需要觀望和探尋。

再次,華為、浪潮、聯想、曙光等組裝銷售能力非常強,在存儲國產化發展之路上,譬如國產存儲技術型公司如何與組裝銷售能力強的廠商整合,形成一個國產化存儲產業的整體能力,以整體能力拉動國產化存儲頂層設計能力的提升。

由此,國產化存儲廠商需要形成從上而下的系統謀劃,而不是像以前那樣模仿、拆解國外企業級存儲廠商的產品與策略。以往,國產化存儲廠商都被國外存儲廠商牽著鼻子走,缺乏自我的構建,缺乏系統化實踐、缺乏整體化理念、缺乏生態化關聯、缺乏前瞻化具體策略。現在應該跳出舊圈子,立足頂層設計能力的自我構建,才能真正贏得自己的未來發展機會。

對於國產存儲技術公司來說,某些個別企業級存儲技術領先的同時,如何實現整體產品領先?如何軟件驅動硬件?如何軟件快速移植?

浪潮、聯想、曙光等具備國產化服務器與企業級存儲制造能力的廠商,如何借助企業級存儲技術公司的軟件構建一個富有市場競爭力的整機方案?

因此,國產化存儲廠商在集成組裝能力上,還需要下一番苦功夫,才能形成整體實力。

此外,因為國產化存儲在行業頂層設計能力方面非常缺乏,想要尋找突破口,必然需要從已有的優勢中找到一些出路。

這裡特別需要指出的是由“軟件定義存儲+閃存”的模式,給瞭國產化存儲廠商在雲計算與大數據時代“彎道超車”的機會。至於能否真的實現超車,還需要進一步沉下來做好技術研發積累和產品優化工作,以及生態上下遊的佈局。

據相關資料顯示,2017年中國移動作為全球首傢分佈式存儲大型用戶,大規模采用分佈式存儲架構,其中分佈式文件存儲需求達到幾百PB,分佈式塊存儲需求達到上千PB。產業的成熟與否,很大程度上也會因為用戶需求而影響和左右。用戶需求的刺激與引導,很大程度上也促進瞭應用的成熟,那麼,國產化存儲廠商是否可以在實際應用中迅速崛起呢?

業內人士分析,2017年是國內市場進入瞭雲計算發展的攻堅階段,標志就是大客戶上雲,中國移動屬於世界級的企業級存儲大客戶,中國移動的技術應用創新勢必會影響更多的行業領域。

顯然,現階段的國產化存儲專業廠商完全可以憑借“技術廠商”的定位,為集成組裝能力強大的品牌友商賦能,在超融合行業私有雲與全閃存行業雲存儲領域,實現平臺業務的持續增長。並與企業級存儲相關的芯片、整機、系統軟件、基礎軟件、應用軟件等廠商,構建基於國產化“SDS+閃存”戰略的綜合生態體系,從而突破國產化存儲在行業頂層設計能力上缺失的現狀。

另外,SDS技術廠商和組長銷售能力強大的品牌廠商緊密合作,相比國外企業級存儲廠商完全封閉的系統,是不是可以達到好似安卓替代蘋果OS的效果呢?

既然在存儲芯片方面成瞭英特爾、三星、美光等國外廠商所主導,那麼國產化存儲發展之路暫且也隻能依靠英特爾、三星、美光的芯片瞭。這樣也可以專心發揮國產化存儲軟件的強大能力,借助國產化存儲技術廠商與集成組裝能力強大的整機品牌廠商的合作,立足HCI 的平臺化發展,幫助企業用戶實現更為便捷的數字化轉型之路。這樣的HCI商業模式,是否代表瞭國產化存儲未來發展的一條可取的道路呢?

實際上,這個問題的答案其實就在問題裡面。

HCI市場已經被IDC和Gartner兩傢全球性權威咨詢機構所認可,國產化存儲廠商也紛紛通過“SDS+閃存”的模式逐漸成就起一個HCI的全新市場。

當然,最為理想的未來應是:擁有強大的行業頂層設計能力、核心芯片硬件研發能力、操作系統軟件研發能力、組裝銷售能力,亖位一體,力挺國產化存儲邁入前所未有的新時期。

但是理想的狀態往往需要通過實際的努力去實現。現階段,在國產化存儲發展道路上,已經呈現出來瞭一個非常好的跡象:需求成就應用,應用刺激需求。

像中國移動這樣世界級大規模用戶的舉措,國際上沒有哪個大型用戶有這樣在分佈式存儲上做大規模采購和應用,也必然會帶動著“SDS+閃存”的新一代企業級存儲模式在中國迅速爆發。因為富有代表性的運營商勢必會影響金融行業,帶動政府行業,推動其他大型企業,最終在“SDS+閃存”的HCI創新方案上實現更為廣泛的應用。

所謂條條道路通羅馬,國產化存儲的成功道路不可能傢傢一樣,也不是一年兩年就可以完成的。

理想的遠大與現實的骨幹並存。在矛盾中尋求突破口,在突破中獲得創新與超越。隻有成功的人才能成就自己的傳奇,也隻有成功的國產化存儲企業才能證明發展道路的正確。

但,路從腳下起。你說,我們應該如何選擇,如何做呢?

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